郑州期货开户-8月7日期货每日收评

来源:未知添加时间:2019/08/07 点击:
民生期货每日收评190807
星期三
2019.8.7
1. 行情综述
国内期市收盘涨跌参半,近期铁矿石到港口库存还在反复,但是澳洲与巴西港口发货量都已经逐步恢复至正常水平,而且根据
必和必拓、淡水河谷的半年报,其下半年发货量将会明显高于上半年,接近往年的发货水平,铁矿石跌逾5%刷新近两个月新
低,盘中一度逼近跌停;能源品跌幅居前,因明年1月IMO2020正式实行,市场给出极度悲观的高硫船燃需求预期,9月随着中
东燃油发电需求边际减退,燃油跌逾4%,原油跌逾2%,甲醇低位反弹涨逾2%;基本金属偏弱,产业政策方面还是比较偏负面,
沪锌跌逾2%,因人民币贬值内盘强于外盘,国内实际的镍现货需求一般,沪镍回调跌逾2%;因货源入库存储,卖家出货积极性
不高,加上好货多惜售撑价,红枣涨逾1%;美联储的降息预期,全球贸易保护主义抬头,地缘政治摩擦剧烈,引起其他资产剧
烈波动,黄金继续上冲的概率依然较大,而且多头疯狂“补货”,8月1日至6日的4个交易时间,全球最大的黄金ETF——SPDR
连续加仓,分别加仓4.4吨、2.94吨、4.4吨和1.76吨,各国央行也开启买买买模式,二季度各国央行共购入224.4吨黄金,一
举创下世界黄金协会有统计数据以来全球官方黄金储备同期最大净增幅,沪金、沪银涨逾1%。
2. 盘面变化
资金流入前十 资金流出前十 涨幅前十 跌幅前十
1
民生期货每日收评190807
线 日线  周线
119000
110000
3550
3450
5400
5120
2900
计划入场
周期
仓位
3. 策略建议
注:建议总持仓不超过50%
交易合约
压力位
支撑位
交易逻辑
NI1910
高位
震荡
如果中美贸易延续强硬贸易态度的话,巴西大豆升贴水很有可能再次走高,提振进口大豆
成本。另外菜粕供给不变,未来国内进口菜籽数量仍然十分有限,开机率维持低水
平,油厂菜籽库存不断下降。上周油厂开机率由 13.04%降至 10.64%,截至 8 月 2 日油
厂菜籽库存下降至 33.5 万吨,菜粕豆粕很可能一起上涨。
<20%
震荡
偏强
震荡
市场普遍认为东南亚降雨不均可能导致印度、泰国食糖减产,而巴西继续大力生产乙醇也
会影响食糖产量,2019/20年度全球食糖出现供需缺口是大概率事件,这样国内外糖价或
许有望联袂上行,2018/19年制糖期全国制糖生产已全部结束,全国已累计产糖1076.04万
吨(上制糖期同期产糖1030.63万吨),其中,产甘蔗糖944.5万吨(上制糖期同期产甘蔗
糖915.66万吨);产甜菜糖131.54万吨(上制糖期同期产甜菜糖114.97万吨),整体支持
上涨。
螺纹长流程利润空间压缩至每吨几十元,长流程产量可能有减量预期。全国独立电弧炉螺
纹钢短流程平均成本上升至3890元/吨,部分地区独立电弧炉短流程已经亏损,反应短流
程开工率和产能利用率大幅度下降。社会库存连续第八周累库,累库幅度有所扩大,螺纹
钢钢厂库存在连续第二周去库后同样连续第四周累库,总库库存有所扩大。第三季度基建
投资大概率较好,但是中央年中会议显示不将房地产作为短期刺激经济的手段,市场对于
房地产终端对于钢材需求的支撑将会减弱,目前,受到产量增加,双库累库影响,钢价承
压,此外,唐山八月环保限产相较七月有所放松,并且远月由于冬季采暖环保限产预期放
松,价格预计将持续偏空。
<20%
高位
震荡
震荡
偏弱
<20%
市场传闻印尼政府计划从2022年后重新恢复禁止镍矿出口的政策,引发对未来镍矿供应的
担忧,因该传闻并没有得到确认,不过后续围绕矿石端供应仍可能反复带来支持,镍板国
外库存仍在下滑,现货贴水显著收窄,外盘仍显坚挺,从目前的库存情况看,国内市场交
割品的不确定性依然较大,从现货渠道了解目前交割品货源明显不足,市场依然面临逼仓
风险,支撑镍价短线走势偏强。
<20% 强
RB2001
M1909
SR2001 强
震荡
偏强
2
民生期货每日收评190807
2750
线 日线  周线
Y2001
震荡
偏强
震荡
BU1912 震荡 震荡
PP1909
震荡
偏弱
震荡
免责声明:
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确和完整,但并不保证报告所述信息的准确性和完整性。本报告所载的全部内容只提供给客户做参考之用,并不构成对客户的
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断。本报告不能作为道义的、责任的和法律的依据或者凭证,无论是否已经明示或者暗示。民生期货有限公司将随时补充、更
正和修订有关信息,但不保证及时发布。对于本报告所提供信息所导致的任何直接的或者间接的投资盈亏后果民生期货有限公
司不承担任何责任。
进入8月移仓换月,巨正源聚丙烯装置1号线30万吨/年准备开车,中安联合PP与PE装置均已出产品,下
游需求欠佳,上周末石化库存增加7.5万吨至81万吨。上游原油方面,路透调查显示7月OPEC原油产量降
至八年新低,贝克休斯数据显示美国活跃钻井数量连续五周下降,伊朗再次扣押一艘外国油轮,油价有
一定的支撑的基本面因素。PP2001合约与1909合约价差进一步缩小,资金主力转移至2001合约谨慎做空
周期
观察理由 交易合约
节前小包装油备货旺季即将到来,适逢中美贸易磋商以及开机率预期回升,施压豆粕盘面回调,这些因
素共同驱动豆油在经历两个多月盘整后迎来破位上行,短期在需求回暖预期下,预期豆油震荡上涨,进
口大豆成本稳步上涨。同时国内油粕比不断走高,油厂挺油意愿较强;另外现阶段不少工厂豆粕胀库令
开机率处于低位,且豆油库存也已下降至143万吨下方,包装油备货旺季备货在即,支撑豆油期价。
当前国内沥青炼厂装置开工率仍然偏低,在山东及华东地区供应明显减少。需求方面,当前南方地区降
雨依然较多抑制下游需求,华东、华南地区沥青需求未有明显好转,炼厂出货较差,但东北地区需求持
续改善,炼厂出货较好,部分炼厂出现小幅上涨。近期国际市场暗流涌动,成本端大幅拉涨推动沥青盘
面跟涨,在沥青供需面无亮点的情况下,继续跟涨成本端对沥青盘面走势的影响,短期多头思路对待。
研究品种
如果中美贸易延续强硬贸易态度的话,巴西大豆升贴水很有可能再次走高,提振进口大豆
成本。另外菜粕供给不变,未来国内进口菜籽数量仍然十分有限,开机率维持低水
平,油厂菜籽库存不断下降。上周油厂开机率由 13.04%降至 10.64%,截至 8 月 2 日油
厂菜籽库存下降至 33.5 万吨,菜粕豆粕很可能一起上涨。

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